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  • 2025-07-28
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光伏行业最新动态：反内卷、产能调整与市场展望

一、行业深陷无序竞争，“反内卷” 刻不容缓​
在经历了一段时间的高速扩张后，光伏行业陷入了无序竞争的泥沼。从 2025 年上半年的情况来看，行业形势严峻。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华指出，上半年国内光伏电池片、组件产量增速保持在 15% 以下，多晶硅、硅片产量出现负增长。同时，各环节主流型号平均价格较 2020 年以来的最高价格大幅降低，多晶硅降 88.3%、硅片降 89.6%、电池片降 80.8%、组件降 66.4% 。​
这种低价无序竞争使得众多企业陷入亏损。以今年一季度为例，31 家 A 股上市光伏主产业链企业整体净亏损 125.8 亿元，亏损幅度同比增加 274.3%。并且，2024 年以来，已有超过 40 家企业公告退市、破产或兼并重组 。​
自去年年底开始，更高层面的发声让外界看到光伏行业 “反内卷” 规格不断提升。今年 7 月初，中央财经委员会第六次会议以及工业和信息化部专项座谈会，都释放出了强烈的 “反内卷” 信号。在 7 月 25 日举行的光伏行业 2025 年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，工信部电子信息司二级巡视员吴国纲指出，将推动落后产能有序退出，强化规范条件的政策引导作用，定期公告符合条件的企业名单，实行社会监督和动态管理 。国家能源局新能源司副司长桂小阳也提出，全行业要积极面对和解决当前出现的非理性竞争加剧、低价中标、知识产权纠纷等问题，树立产品质量和技术水平至上的发展共识 。​
二、市场需求仍强劲，国内装机量大幅增长​
尽管行业面临困境，但光伏市场需求依旧强劲。2025 年上半年，我国光伏新增装机规模表现亮眼，超过 210GW，同比翻倍增长 。这一数据预示着我国光伏坚实的需求基础。并且，我国光伏发电装机占全国总发电装机容量的比重也在不断提升，在今年 5 月，中国光伏装机量累计突破 1000GW 大关，占比达到 30%，仅次于火电 。​
中国光伏行业协会上调了 2025 年国内光伏装机预测，从之前的 215GW - 255GW 上调至 270GW - 300GW 。有三类原因将驱动今年我国光伏新增装机量再创历史新高：一是项目并网基础扎实，装机增长确定性强；二是风光大基地等项目受新政策影响较小；三是市场化交易成熟省份装机需求稳定，像新疆、甘肃、青海等已全电量参与市场交易的省份，受政策影响较小 。​
不仅国内市场需求增长，在国际市场上，虽然部分传统海外市场装机萎缩，如巴西（1 - 5 月）、美国（1 - 3 月）、德国（1 - 5 月）新增装机量出现下滑，但拉美、中东等新兴市场需求快速增长。2025 年 1 - 6 月，组件出口额实现同比增长的国家 / 地区高达 115 个，其中对 51 个国家的出口额增长率更是超过 100% 。​
三、绿电直连政策助力，拓展多元应用场景​
为了推动光伏行业的进一步发展，政策层面不断发力。继去年底发布相关指导意见之后，今年 5 月 30 日，国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》，旨在加快探索创新新能源生产与消费融合发展 。​
王勃华认为，绿电直连政策对新能源发电渗透率持续提升的新型电力系统建设将起到重要作用。一方面，突破 “增量配电业务” 限制，为新能源并网消纳打开了重要的空间，同时起到降低企业用电成本、缓解电网压力的作用；另一方面，针对高耗能行业、数据中心、出口外向型企业等绿电需求集中场景，通过配套新能源项目或替代存量自备电厂，推动光伏等绿电直接供应，拓展工业生产、数字基建等应用场景 。​
而且，该政策对项目的自发自用比例、上网电量比例、反送电等均有严格限制，且要求通过配置储能或挖掘负荷灵活性提升调节能力，有望促进风光配储、工商业储能等业态的发展 。​
四、技术创新持续推进，引领行业未来发展​
在面对行业困境与市场机遇时，技术创新成为光伏企业突出重围的关键。近年来，钙钛矿行业初步显露市场，经过 2 年多稳定运行加小规模出货，钙钛矿迈向 GW 线逐步落地投产。行业已有京东方加极电光能两条 GW 单线投产，预计 2025 下半年纤纳光电、协鑫光电、宁德时代等 GW 线有望投产落地，2026 年仁烁光能等厂商亦有望跟进 GW 线投产。技术上，单结钙钛矿依靠差异化求存，叠层组件依靠效率突围光伏主力市场，目前晶硅大厂倾向选择钙钛矿 / 晶硅叠层的路线 。​
另外，BC 电池技术也备受关注。BC 具有高转换效率、低衰减系数、低温度系数等优势，理论效率极限达 29.1%，接近单晶硅电池理论极限。从国央企组件集采中来看，BC 组件较 TOPCon 组件溢价为 0.03 - 0.1 元 / W。得益于效率高、成本下降以及应用场景适配性大幅提升，BC 电池客户海内外接受度提升。目前头部企业领先布局，加速产能扩张，隆基绿能 2025 年底 BC 产能有望达 50GW，爱旭股份 ABC 组件 2025 年产能将有 35GW 。